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3.17私募内部资料精研

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2011年03月17日 19:55:59

  ◆个股内线透视(03月17日)

  凌云股份(600480):军转民典范 资产注入提升价值

  公司是中国兵器集团控股的汽车零部件制造企业,由于经营得当,公司主营业务快速发展。另外,集团整合预期也提升公司资产增值预期。

  今日大盘强势反弹,个股呈现普涨格局,沪指再次重返2900点,并站上20日均线。盘面看,有色、钢铁、稀土等均表现强势。地震相关股出现明显分化。虽然日本核泄漏事故还在继续,但大盘用昨天的放量杀跌提前消化了预期,今天的强势反弹让市场人气又有所恢复,后续行情值得期待。在这种背景下,一些利好明显的版块和个股可能继续走强,受益整合加速的军工股就是如此。建议关注凌云股份(600480):公司是中国兵器集团控股的汽车零部件制造企业,由于经营得当,公司主营业务快速发展。另外,集团整合预期也提升公司资产增值预期。

  内外兼修,公司业务进入上升周期

  凌云股份是中国兵器工业集团旗下河北凌云工业集团有限公司控股的上市公司。自成立以来,公司在全国已拥有六家分公司、十六家控股子公司以及三家参股子公司。公司主营汽车金属零部件、汽车塑料零部件、塑料管道系统三大类业务,此外还有少量燃烧器、驾驶室悬臵系统等业务。公司近年业绩持续增长,主要来自汽车零部件业务的扩张。公司的汽车金属零部件以辊压、冲压件为主,包括车门窗框、保险杠防撞梁、侧门防撞杆、车门导轨、车门玻璃滑槽等。公司是国内最早开发车门窗框、钢制辊压保险杠、防撞杆的企业,也是极少数有能力与整车厂商同步设计开发车门窗框、辊压/冲压钢制保险杠的企业,在规模、技术、自主品牌配套方面处于国内领先地位,市场份额较大。随着国内整车生产基地的扩张,汽车保有量的增加,金属零部件的需求有望持续提升。公司适时提出增发融资计划,扩大产能,有望继续扩大公司在本行业的优势。

  公司控股的亚大集团是我国汽车PA管路和PE燃气管道的开拓者,也是国家级PE管材技术、施工培训中心所在地、国家标准的主要起草单位之一。亚大汽车塑料零部件产品包括各类尼龙压力管路及总成,国内综合市场占有率达到50%,竞争对手主要是外企;我们预计2010年此项业务收入约9.5亿元(同比+59%),未来继续受益下游增长和进口替代。 此外,基于排放标准升级的要求,“国Ⅳ”起SCR尿素管路将成为汽车塑料管路的新产品,保守估计市场空间超过6亿元,亚大已经做好了SCR管路的技术储备,市场开启后有望占得先机。

  集团整合提速,资产注入可期

  凌云股份是兵器工业集团下属12 家上市公司中军转民做得最好的企业之一,已经被兵器内部公认为军转民的一面旗帜,是军工企业自力更生、自我奋斗的典范。未来兵器集团整合,有望将最优质的资产注入。

  在军工资产证券化大趋势下,兵工集团近年对旗下业务的梳理明显提速,兵器集团的一系列零部件资产也存在整合机会。我们注意到,凌云股份与兵器集团其他未上市零部件公司在产品、客户方面存在较强的协同性;作为兵器集团军转民企业的绩优典范,公司有希望争取到集团更多的优质资源,进而向模块化、总成化系统供应商升级,最终打造为兵器集团的零部件上市平台。

  二级市场上,该股近期呈区间整理态势,换手率较低,主力锁筹充分,今日一举突破多条均线压制,抬升势头明显,后期有望突破17.8的短期高点,继续拉升可期,建议重点关注。

  龙溪股份(600592):特种轴承 潜力巨大

  龙溪股份(600592):公司主营关节轴承等特种轴承,齿轮与变速箱等,公司目前已发展成国内关节轴承的最大供应商和最大出口商,其中国内市场占有率为65~70%,国际市场占有率为13%,在我国关节轴承领域处于主导地位。公司采用低成本和差异化的竞争模式,关节轴承毛利率高达47~48%,公司研发能力强大,创立了全国唯一的关节轴承研究所和关节轴承检测实验中心。公司是关节轴承国家标准和行业标准的制定者,稳定的顾客群达到500多家,在行业处于领跑地位。。

  国内关节轴承市场在16亿元左右,但其中10亿元为高端关节轴承每年需进口。龙溪股份产品性能与国外产品已处于同一水平,而且龙溪股份产品价格只是国外企业同类产品的50-60%,具有很高的性价比,进口替代空间广阔。因此,龙溪股份未来有望在国内高端关节轴承市场替代更多的市场份额。而且公司的关节轴承一直保持了较高的毛利率水平,一直在48%左右徘徊。

  公司的关节轴承产品在核电、风电、铁路装备、重型卡车等领域也具有广阔的拓展空间。公司此前自行筹资贷款建设项目,用于扩建新产品中心,扩大特种轴承产能,增强公司在航空、航天、汽车等行业的竞争力和拓展空间。此外,公司与中航合作,主要想切入军工类产品,军工等业务未来的想象空间巨大,目前国内军工轴承的售价只有进口产品的10%,毛利率非常高。公司承揽了大部分航天、航空等军工所需相关关节轴承产品及材料的研制开发,目前涵括了中航集团除商用飞机以外的所有飞机的制造,而前期国家批准的关于“航空自润滑关节轴承”项目,该项目以中航牵头,上海轴承研究所和龙溪协助,龙溪为此申请了省级重点实验室,在我国大飞机、直升飞机等军工大发展的背景下,公司相关军工业务未来增长空间巨大。

  二级市场上,该股近日企稳迹象明显,股价小幅推高,量能时有放大。而且,该股在大盘调整后已收复所有中短期均线。为上涨创造了有力的支撑。预计该股后市有望继续向上拓展空间。建议投资者重点关注。

  风帆股份(600482)新能源迎来发展的春天

  公司简介:

  风帆股份隶属于中船重工集团,是国内最大的车用蓄电池生产企业之一。主营蓄电池开发、研制、生产、销售;蓄电池零配件、材料的生产销售;塑料制品、玻璃纤维制品的生产和销售。

  投资亮点:

  1、公司与美国艾密欧公司在中国保定合资成立保定风帆光伏能源公司,公司出资750万美元比例为75%处于控股地位。保定风帆光伏能源公司主要产品为双节的非晶薄膜电池,当前产品的转化率水平约为6.5%,处于行业平均水平。根据规划一期产能将于近期投产,设计产能为5MW非晶硅,进行工艺改造后有可能达到7MW。根据公司规划,若一期项目进展顺利,下一步将有望将产能扩至25MW,中长期规划将达100MW。若以当前每瓦10元的市场价计算,一期产能5MW将能带来5000万的收入。公司顺应了节能和低碳的大趋势,不仅仅能大大增加公司的营收收入,也将获得国家政策的大力支持。

  2、由于汽车用铅酸蓄电池需三年一换,公司销售车用产品中整车配套市场为35%,替换市场占比为62%。当前公司车用蓄电池设计产能1300万只,实际产能1100万只。2009全国汽车产量达1378万辆,2010年前三季度已经1300万辆,预计全年有望达1700万辆。目前公司乘用车市场占有率为25%,其中为中高端车型配套份额达50%。上海通用、一汽均为风帆独家配套,公司在上汽的市场份额也高达70-80%。因此公司未来将持续受益于我国乘用车保有量的稳步增长。

  3、预计今年上半年出矿产资源详勘结果公司于2007年购买的三个矿产预计在今年上半年会出详勘结果,届时资源实际储量可以确定,未来公司将与专业机构合作开发矿产资源,一方面延伸铅酸蓄电池产业链至原料铅,控制成本,另一方面可通过出售金、银等直接获利。

  技术面分析:

  二级市场上,该股在经历一次V形反转之后继续保持着向上的强烈升势,成交量温和放大,在近日放量突破前期阻力位之后,后市的行情进一步看好,建议投资者逢低介入。

  ◆ 牛股提示:

  广晟有色(600259)周三上涨9.99%。公司主营有色金属矿产品的采选、冶炼、制造、加工和销售,先后成立或收购了8家稀土类企业,拥有国内稀土分离最先进的生产技术,具有较为完善的稀土产业链。公司稀土保有储量713.15万吨,是广东省内唯一的稀土合法采矿人,目前正在加快整合省内有色金属资源,并逐步向其他省份扩展。二级市场上,日本地震或致其稀土领域竞争力下滑,利好国内企业,今日稀土永磁板块强势崛起,可看高一线。数据显示周三该股的DDX为1.403,大单金额为12545.75万元。

  包钢股份(600010)周三上涨9.66%。公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司,位于华北、西北的连接枢纽的包头市,交通便利,煤炭电力充足,具有一定的资源优势。公司钢铁产品结构齐全,规模经济达到千万吨级水平。另,公司12日公告称,拟增发收购矿山资产,交易完成后,公司不但获得了铁矿资源,而且还真正的具备了稀土矿业务。二级市场上,今日钢铁板块小幅调整后重拾升势,该股强势三连阳,但盘中多空现分歧,谨慎持有。数据显示周三该股的DDX为0.949,大单金额为16050.83万元。

  西藏发展(000752)周三上涨10.03%。公司主营啤酒、饮料的生产和销售,公司2010年三季报中啤酒产品销售收入占主营业务收入的比重为99.68%。通过重组,公司现已成为由西藏发展、嘉士伯国际有限公司、丹麦发展中国家工业基金会三方共同投资的西藏最大的中外合资企业,并从一个年产几千吨的小厂迈进了全国中等啤酒企业的行列。消息面上,公司出资2亿元入股稀土项目。二级市场上,该股今日再度涨停,但资金净流入趋缓,持股勿追。数据显示周三该股的DDX为0.110,大单金额为507.91万元。

  江钻股份(000852)周三上涨9.98%。公司是国内石油钻头龙头企业,亚洲最大、世界第三的石油钻头制造商,拥有潜江钻头制造厂、上海分公司和武汉钻头制造厂三个石油钻头制造基地,业务涉及油用钻头、石油装备、天然气、精细化工等领域。同时,公司也是国内唯一能同时生产牙轮钻头和金刚石钻头的厂商,主导产品牙轮钻头国内市场占有率保持在60%以上。二级市场上,该股今日因“可燃冰”概念受到市场关注,操作上仍建议波段为宜。数据显示周三该股的DDX为4.463,大单金额为10869.53万元。 

  ◆ 熊股警示:

  恒源煤电(600971)周三下跌2.09%。公司主营煤炭开采,所产煤种是耗煤量大、增速快的电力行业用煤;安徽省的几大煤炭集团存在整合预期,其中皖北煤电集团将逐步淡出煤炭开采,内蒙古麻地梁矿和山西240万吨/年的主焦煤将最先注入上市公司。另外,公司通过向控股股东收购资产,未来煤炭可采储量将显著增长。公司2010年净利润同比增长82.79%,业绩低于预期。二级市场上,该股今日继续低位盘整,维持15日的判断,短线暂观望。数据显示周三该股的DDX为-0.743,大单金额为-4753.68元。

  江苏吴中(600200)周三下跌1.96%。公司主营服装和医药,并在贵金属业务方面出现大幅增长。公司控股比例达98%的江苏吴中医药集团是国家火炬计划的龙头骨干企业,主营生物药、化学药、现代中药的研发、生产和销售,并拥有江苏省唯一的基因药物工程技术中心。消息面上,公司董秘今日表示,公司生产的清辐宁胶囊对核辐射到底有没有用尚未知。二级市场上,该股日前因防辐射概念受到游资追捧,今日应声回落,后市参与需谨慎。数据显示周三该股的DDX为-0.606,大单金额为-3398.44万元。

  中国宝安(000009)周三下跌4.47%。公司主营房地产、生物医药和新能源三大业务,为深市老牌的房地产龙头之一,其房地产业务遍及深圳、北京、海口等地。此外,公司拥有天然鳞片状石墨主要产地储备——黑龙江鸡西石墨矿,探明储量极为丰富,为后续石墨负极材料、石墨烯的研制打开巨大空间,未来新能源行业高速增长也将为公司业务提供广阔市场。二级市场上,该股自2月22日盘中创新高后连续走低,短线资金进出频繁,适当减磅。数据显示周三该股的DDX为-0.115,大单金额为-2553.01万元。

  北化股份(002246)周三下跌3.83%。公司主营硝化棉系列产品的生产、销售,是全球生产规模最大的硝化棉生产企业,通过直供和经销商向全球30多个国家和地区500多家厂商供应硝化棉,是中国本土厂商中唯一能与国际先进硝化棉制造商相竞争的企业。公司3月8日披露定增预案,拟募资30亿收购大股东旗下的TDI业务等资产,打造新的盈利增长点。二级市场上,日本地震提振国内精细化工板块,该股短暂拉升后遭遇获利盘回吐,谨慎持有。数据显示周三该股的DDX为-1.655,大单金额为-2098.27万元。

  03月17日涨跌幅前列个股点评

  沪涨前五:

  代码 简称 涨跌幅 点评

  600839 四川长虹 10.05% 地震致日本家电企业停产,刺激了A股家电股。

  600766 园城股份 10.04% 主营房地产、房屋出租、药品等,近期抗跌股。

  600262 北方股份 10.01% 军工整合概念,装备制造业,世界矿用汽车龙头。

  600548 深 高 速 10.00% 公路股,清连一线公路连南段开启,该股受益。

  600550 天威保变 10.00% 太阳能概念,日核电站泄漏,光伏发展料加快。

  沪跌前五:

  代码 简称 涨跌幅 点评

  600135 乐凯胶片 -6.06% 前期牛股,1月底至3月初单边上涨近六成,现遭回吐。

  600851 海欣股份 -3.17% 近期牛股,抗癌概念,此前28天股价翻番,现遭回吐。

  601268 二重重装 -2.97% 核电股,日本核泄漏致使国内核电发展有近忧。

  600433 冠豪高新 -2.94% 造纸股,年报分配方案悬而未决,第三股东提议10转2。

  600056 中国医药 -2.76% 医药流通股,近期抗跌股,前7天逆势涨10%,现遇回吐。

  深涨前五:

  代码 简称 涨跌幅 点评

  002064 华峰氨纶 10.04% 日本地震影响日本部分化工品生产,利好国内氨纶股。

  000752 西藏发展 10.03% 斥资2亿参与设立稀土矿公司,复牌连续2日涨停。

  000761 本钢板材 10.01% 日本地震致钢厂遭破坏,中国高端板材类品种受益。

  002006 精功科技 10.01% 多晶硅概念,日本地震致三菱等传统晶硅厂商受影响。

  000758 中色股份 10.00% 稀土股,稀土价格近期暴涨,出现供不应求局面。

  深跌前五:

  代码 简称 涨跌幅 点评

  000009 中国宝安 -4.47% 公告称出具石墨矿报告的4家机构没参加投资者接待会。

  300004 南风股份 -3.86% 核电概念,日本核电站核泄漏引发核电安全性担忧。

  002246 北化股份 -3.83% 化工股TDI概念,此前受益日本地震,最近6天已涨45%。

  002198 嘉应制药 -3.80% 披露年报:净利增67%,拟10送2.5派0.5,消息兑现。

  300007 汉威电子 -3.73% 核辐射探测仪器生产商,抗辐射概念今日表现分化。

  03月17日 最新涨停板敢死队信息汇总(独家)

  据传,濮耐股份:今晚公告收购磷铁矿

  据传,大有能源:资产注入和业绩都有超预期潜力

  据传,岳阳纸业:造纸行业的淘汰力度大幅度超预期

  据传,长城电脑:与微软在谈合作

  据传,华峰氨纶:高管近期对其开始增持

  据传,沱牌曲酒:四川省国资委主导的一场省内几大酒业巨头之间的并购计划,近期即将实施

  据传,恒丰纸业:真空喷镀铝生产线近期试产

  据传,白云山A:因担心日本核辐射,美国人抢购碘化钾,上海碘片脱销,公司生产的碘片和螺旋藻片是政府推荐的防辐射专用药品

  据传,青岛啤酒:近期公告收购河南第二大啤酒品牌

  据传,燕京啤酒:将于4月15日进入转股期,目前股价低于转股价,幅度约10%,为使转债持有人顺利转股,达到再融资目的,公司有动力做高股价。

  据传,中信国安:韩国决定向日本紧急援助53吨硼酸

  据传,江苏国泰:电动汽车科技发展十二五专项规划即将出台

  据传,大秦铁路:3月份运营数据可能将继续强劲

  据传,天坛生物:中生集团的A股平台

  据传,汤臣倍健:生产螺旋藻片抗核辐射,日本商场保健食品被抢购

  据传,太极股份:年报10送10股

  据传,巨化股份:受益巴菲特97亿美元现金收购化工巨头美国路博润(Lubrizo)公司,另外公司制造有干冰产品,可用作核反应堆冷却

  据传,新研股份:年报10送10股

  据传,西南药业:近日将停牌公告赣州稀土矿业有限公司与公司商谈借壳事宜

  据传,天房发展:公司债融资渠道有望放开

  据传,江钻股份:中国南海与青藏高原发现可燃冰 至少有350亿吨油当量

  据传,风华高科:明天申万去公司调研,准备出首次覆盖报告推荐。

  据传,嘉麟杰:年报10转增10股

  据传,海康威视:中国安防行业“十二五”发展规划》获批,“十二五”期末产业规模达5000 亿,进入高增长期

  据传,海康威视:年报10送10股

  据传,广电运通:ATM维护业务将成为一个新亮点

  据传,同仁堂:年报送15,收购建康增厚4000万利润,管理层现金激励

  据传,金种子酒:明后天一季报预增160%

  据传,安泰科技:公司非晶带材目前产能4万吨,居全球第二,仅次于日立金属。据悉非晶带材项目将会得到国家政策的大力支持,产能有望进一步扩大。

  据传,云南盐化:云天化集团将对公司进行私有化和卖壳重组。

  据传,时代新材:18日年报10送10~12股。

  据传,航空动力:近日将有重大收购,进入海上大型轮船发动机领域

  据传,星期六:公司计划近期新增门店50家,主要以开设“ST&SAT”品牌店为主。

  据传,三维通信:有望获得大约10-11亿元的订单,另外公司增发募投的新一代移动通信网络覆盖设备(RRU)生产线技改等项目,计划于上半年完全达产,每年利润总额有望新增近5千万元。

  据传,涨停板敢死队人士透露,1季度火电企业经营形势非常严峻,行业整体性亏损不可避免。,但可看好资产重组、新能源、新材料带来的投资机会,建议重点关注有资产重组预期及涉足新材料的个股。

  据传,涨停板敢死队人士透露,随着假发越来越流行,而且越来越多的时尚生力军的加入,瑞贝卡(600439)可谓“头顶时尚”,其业绩有望持续增长。该涨停板敢死队人士表示,这家公司有业绩支撑,中线上投资者是可以介入的。

  据传,涨停板敢死队人士透露,冀东水泥(000401)在华北市场与金隅两分天下,表现好于预期,未来估值还有提升空间,短线上该股受大盘拖累跌回30日均线附近,短线投资者可以逢低。

  四川国资委策划重大并购计划

  四川某大型企业董秘消息 由四川省国资委主导的一场省内几大酒业巨头之间的并购计划,近期即将实施,具那位消息人透露,这次四川省将针对省内所有的的地方大型国有酒类企业进行一场大规模整合,目的是将四川省打造成国内最大的高端白酒生产基地

  国务院即将公布河北沿海规划

  日本地震短期会影响航运行业的表现。由于前期需求和自然灾害导致BDI指数被压得太低,所以短期内BDI仍有上涨反弹空间。日本地震对全球干散货来说影响较为利空,铁矿石和钢铁更得运输都将受到影响。

  工程机械行业将从三月份开始进入旺季

  有研究员表示,从1-2月工程机械行业的销量看,所有产品都表现很好,增长幅度都在50%以上,3月开始,工程机械又进入传统的旺季,从企业反馈的信息看,3月工程机械销量将创历史新高,同比增速将保持20%以上增长。由于3、4月需求较好,工程机械将继续估值修复的进程,推荐三一、山推、合力。

  中国料于3-4月再次加息後结束激进的紧缩周期--德银

  德意志银行发布宏观月度报告称,中国居民消费价格指数(CPI)同比增幅将在6月达到5.8%左右的峰值.预计中国政府将于3或4月再次加息,同时这也将标志着"激进的紧缩政策周期"结束.

  中国核电发展战略料减速慢行

  愈演愈烈的日本核泄漏危机尚未波及一衣带水的中国,然而由此引发的安全忧虑将令核电前景蒙尘,中国核电建设的战略目标不会轻易改变,然而随着围绕安全的反思和关切升温,核电推进步伐可能放缓.

  北美西岸民众抢购碘化钾 预防日本核辐射

  因为担心日本核危机波及太平洋东岸,美国西北部太平洋地区及加拿大的消费者纷纷抢购碘化钾药片。

  日本震灾可能短暂影响稀土价格

  业内人士称,日本强震及海啸的後续影响,可能在未来一个月推低稀土价格,但未来数年整体趋势可能仍为上涨。

  日本核电站4号反应堆惊现火情 核辐射扩散威胁增大

  日本政府正在争分夺秒防止更大的灾难.周三福岛核电站失火导致低水平核辐射物质飘向东京,令民众纷纷逃离首都,引发越来越严重的全球性恐慌.

  丰田汽车宣布12家汽车装配厂将保持停工状态

  丰田汽车公司宣布,所有12家主要汽车装配厂将保持停工状态,直到3月22日。由于上周五发生大地震,这些工厂自周一以来一直处于关闭状态。这些工厂的关闭已导致丰田的产能损失4万辆。今天丰田还称,明天开始将重启位于日本中部丰田汽车城的7家工厂,开始生产备用部件运往各地的服务中心。

  日本核电危机可能会加速光伏产业的发展

  日本核电危机是近期市场关注的焦点,在研究员看来,此次危机在延缓了各国核电进程的同时,也加大了市场对其他新能源的替代需求的预期。光伏产业值得关注。如果11年能实现30%以上的需求增速,在供给方将不会有太大的压力,国内的真实产能利用会在80%以上。从而产业链中的产品价格将实现稳定。



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