包凡怀揣着三张底牌:寻找下一个TMD(美团点评、滴滴和今日头条)

2017年03月29日 15:57:33 来源:互联网
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  摘要:互联网的下一个风口在哪里?包凡抛出一个答案,“中国的未来一定是新经济的未来,新经济是未来唯一值得赌的一个方向。”

  文|《中国企业家》记者 焦丽莎

  “资本寒冬”的唱衰论调,持续发酵长达两年。如今万物苏醒,但是创业者和投资人的春天并未如约而至。

  有人评论说这是资本市场的紧缺,也有人说是资本市场的自净。几乎所有人都在问,人口红利消失殆尽,下半场怎么走?烧钱换份额的模式不能持续了,怎么办?互联网的下一个风口在哪里?

  就在两天前,华兴资本创始人兼CEO包凡抛出一个答案,“中国的未来一定是新经济的未来,新经济是未来唯一值得赌的一个方向。”此言论一出,暗2016年年中王兴首次提出“下半场”,瞬间在创投圈掀起新一波热议。

  创投圈对于“新经济”这个词并不陌生,包凡对“新经济”的定义要满足三个条件,也就是技术驱动、创新的商业模式、创业型的公司。

  寻找下一个TMD(美团、滴滴和今日头条),也是华兴资本最近喊出的口号,这三家“标杆型”公司的发展路径也恰巧符包凡对于“新经济是未来唯一值得赌的一个方向”的判断。

  下一阶段,如何在新经济领域准确的捕捉到“下一匹千里马”?对于投资策略,包凡提出了“三驾马车”理论:一是科技创新;二是消费升级;三是产业变革。他推断,“接下来很大的一波机会就是新经济对于传统行业的改造。任何一个新经济的公司,如果你细看的话,推动这个公司发展的因素可能都有这三个。”

  美团点评从2016年即开始围绕本地生活服务业的消费升级和产业变革布局调整,构建围绕外卖、到店和商家信息化的餐饮平台;今日头条从内容生态的培育、发力短视频业务再到加强AI体系布局;滴滴出行更是从一个打车软件成长为一站式出行平台。

  拆开来看,包凡的新经济似乎是三个关键词,但是其中不无关联。用包凡的话说,“消费升级可能是,新一代消费者需要更加有品质、有个性的东西。这就会创造一个新的消费品品类,这个新品类如果不改造上游供应链,很难做出消费者需要的东西。供应链改造很大程度上又是把供应链做到数字化,就需要有核心的技术。”因此简言之,科技创新、消费升级跟产业变革,这三个事情实际上是一个互相影响的过程。

  任性的“消费者”

  过去的消费者把“性价比”挂在嘴边,如今在“消费升级”的大势下,消费者正在回归本源随心消费。在中国经济新常态下,增速放缓,整个社会经济需要新的动力作为引擎振奋。而“消费升级”就是这台新的12缸超级发动机。

  在包凡看来,“消费升级是未来一个必然的趋势。”在美国发展的过程中,随着人均GDP的成长,整个居民消费结构的变化,可以明显看到一些基本生活用品,像食品、服装所占比例都在下降,而服务业,像金融、娱乐都在上升,中国实际上也是在发生同样的变化。

  曾有一种说法:所谓“消费升级”,就是让消费者再也不想回到以前的消费场景中去。以自行车这个曾经的“老三件”为例,过去的消费者满足于“买到手”一辆自行车,随着共享单车市场的火爆,“随时随地都有车骑”成了一种新追求。

  就在刚刚结束的博鳌论坛上,ofo创始人兼CEO戴威提出,“到2020年,没有人会再买自行车。”而也是在一年前的博鳌论坛上,滴滴出行创始人兼CEO程维提出,“十年后买车就像今天买一匹马一样奇怪。”

  不管是曾经的滴滴、美团、今日头条,还是如今的ofo、摩拜甚至更多的“消费升级”催生的新模式,都推动了新一轮供给侧改革的行程。从这些互联网公司及商业模式的演变,不难管窥到这一轮消费升级带来的经济变革。

  经历了O2O的起步与变迁,美团点评CEO王兴早在去年就提出“互联网进入下半场”的理论,他意识到“消费升级”正在快速演变,线上线下渠道的多样化,曾经的卖方、渠道方都不再是消费中的主角,话语权被消费者接管。在过去的一年里,美团点评启动了包括餐饮开放平台、旅游云等一系列战略,寄望以IT信息化手段,帮助传统生活服务行业追上“消费升级”的脚步。

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